El software CRM (customer relationship management software o software de gestión de las relaciones con el cliente), a veces denominado software de ventas (SFA), ayuda a las empresas a rastrear y gestionar las interacciones de ventas en un solo sistema de registro. Un CRM registrará las interacciones entre tu negocio, prospectos y clientes existentes.
Estos programas normalmente se implementan en los departamentos de ventas para que actúen como una central de ventas, gestionando de forma eficaz y automática los contactos, las cuentas y todo el proceso de ventas en general. A menudo se implementan de forma separada respecto a otras soluciones empresariales, como los sistemas ERP, la automatización de marketing y el software de servicio al cliente, pero en la mayoría de los casos suelen ofrecer integraciones con otras aplicaciones empresariales para facilitar una experiencia mejorada y coordinada para el cliente.
Los mejores programas deben cumplir las siguientes características:
Proporcionar una completa gestión de todo el proceso de ventas
Rastrear prospectos y contactos a través de la línea de ventas
Integrar funciones en una base de datos y plataforma unificadora.
Zendesk Sell es uno de los mejores sistemas CRM por varias razones. Una de las funciones más útiles de Sell es su portal de autoservicio, que permite a los clientes ayudarse a sí mismos fácilmente antes de molestar a tus agentes.
Sell cuenta con una gran cantidad de herramientas de CRM líderes en el sector (incluida una aplicación móvil fácil de usar) a la vez que es muy fácil de usar.
Con la herramienta inteligente para el correo electrónico de Sell te permite hacer un seguimiento sin esfuerzo de todas las comunicaciones por correo electrónico, notificaciones push en tiempo real, informes de actividad y automatización de plantillas de correo electrónico.
Con la marcador automático permite a los agentes realizar llamadas fácilmente, mientras cada llamada se captura y graba. Además, tienes acceso a guiones, notas y análisis de llamadas listos para usar, que te permiten controlar la frecuencia, la duración y los resultados de las llamadas.
Zendesk Sell también está equipado con funciones para prospección de ventasaprovechando un mercado sin explotar de más de 200 millones de profesionales. Empresas de todos los tamaños utilizan Vender para identificar clientes potenciales y crear listas específicas con datos verificados, fiables y actualizados.
Con una interfaz intuitiva y personalizable, tu equipo tendrá que esforzarse menos para utilizar todas las fantásticas funciones, como las aplicaciones móviles y basadas en la nube, el sistema de automatización del marketing y las herramientas de colaboración fáciles de usar.
Características del software CRM personalizable de Zendesk para ventas:
Seguimiento y automatización de correos electrónicos
Informes de actividad
Cuadro de mandos e informes de ventas
CRM móvil
Marcador automático con capacidad de texto
Análisis de llamadas
Integraciones preparadas
Gestión de contactos
Descubrimiento y verificación de prospectos
Gestión de clientes potenciales
Si puedes gestionar todas tus herramientas de ventas y marketing en un solo lugar e integrarlas con tu servicio de asistencia, será positivo para tu servicio de atención al cliente.
HubSpot ofrece una versión completamente gratuita de su software de CRM que es bastante popular entre las pequeñas empresas. El software incluye todas las características básicas que pueda necesitar cualquier pequeña y mediana empresa, lo que te permite realizar un seguimiento de las actividades de tu empresa, incluidos los contactos y los perfiles de la empresa, la asignación y el seguimiento de ofertas y la gestión de todos esos datos en un panel detallado (visible para todos los miembros del equipo) . Si ya eres usuario de HubSpot Sales también puede usar este excelente programa para aumentar tus ventas. Además HubSpot ofrece varias opciones de integración con aplicaciones populares como SalesForce, Shopify y Microsoft Dynamics.
Proporciona un panel de control claro en el que se reúnen todas tus herramientas CRM clave para que tus datos sean fáciles de encontrar.
Hubspot se puede personalizar como la mayoría de las herramientas CRM, y también ofrece funciones como el análisis de llamadas y el seguimiento de correos electrónicos.
Basándonos en el nombre, puede estar claro que Menos Molesto destaca principalmente por su sencillez. Como tal, es una buena opción para las pequeñas empresas que quieren empezar a utilizar un CRM por primera vez.
Puede que Menos Molesto no tenga tantas funciones como otros sistemas CRM, pero, de nuevo, no pagas por funciones que no necesitas.
Diseñado para medianas y grandes empresas, Sales Creatio ofrece toda la funcionalidad de una herramienta de gestión de relaciones con los clientes. Esto te permite gestionar tus ventas, marketing y otros servicios desde un solo lugar.
Sales Creatio se basa en tecnología de bajo código, por lo que es fácilmente personalizable en muchos aspectos sin necesidad de conocimientos de codificación.
Apptivo ofrece un sistema CRM impresionantemente compatible y totalmente online que te permite centralizar tu atención al cliente desde cualquier dispositivo y utilizando cualquier navegador.
Aunque no ofrece tantas funciones como muchos de sus competidores, Apptivo te proporciona más de 65 aplicaciones integradas y un potente sistema de gestión de canal de ventas. Así no perderás tiempo rastreando clientes potenciales.
Si todos los miembros de tu equipo son muy buenos con Google, Insightly puede ser una de las mejores opciones de software CRM.
Al utilizar tu cuenta existente de Google App, Insightly te permite integrar completamente todas tus necesidades de relación con los clientes con un programa con el que ya estás familiarizado. Así, tu equipo necesita menos tiempo para aprender un nuevo software.
Sin embargo, la falta de asistencia 24/7 de Insightly puede ser frustrante cuando tienes preguntas, especialmente si tu equipo trabaja en varias zonas horarias.
Insightly es uno de los programas CRM y de Gestión de Proyectos más usados y mejor valorados entre las empresas pequeñas. Probablemente esto se deba a que su interfaz de usuario es muy fácil de usar y tiene muchas opciones de personalización e integración. Insightly también incluye varias funciones de gestión de proyectos, como la gestión de tareas y el seguimiento. Como punto negativo debemos destacar que no proporciona informes o paneles personalizados y solo lo recomendamos para las PYMES.
Insightly tiene una versión de prueba gratuita y un plan de precios desde 29 dólares al mes por usuario.
iSales es una sólida plataforma CRM con una larga lista de funciones, como la importación y exportación de datos y la mensajería bidireccional.
iSales ofrece opciones para Voz sobre Protocolo de Internet, dando a los agentes de ventas más oportunidades de contactar con clientes potenciales y clientes.
Salesforce es un conocido peso pesado en el mundo de la tecnología CRM.
La inteligencia artificial permite a los usuarios automatizar muchos de sus flujos de trabajo habituales. Es una forma cómoda de evitar que tus equipos de asistencia pasen mucho tiempo introduciendo datos y ayudarles a centrarse más en las ventas.
Salesforce ofrece una larga lista de funciones (incluida la gestión de comisiones y la gestión de centros de llamadas), por lo que a veces tiene más campanas y silbatos de los que necesita una pequeña empresa.
Copper es una herramienta de CRM que, al igual que Insightly, fue desarrollada específicamente para los usuarios de Google.
La gente suele elegir Copper por su capacidad de integración total con G Suite. Aunque las funciones de Copper no son necesariamente únicas, los usuarios suelen elogiar su agradable experiencia de usuario.
A diferencia de algunos de sus competidores, ZohoCRM está diseñado para satisfacer las necesidades de empresas de todos los tamaños.
Fácil de implementar, intuitivo de usar y bastante barato, Zoho CRM es un excelente sistema de gestión de relaciones con clientes que ofrece a los usuarios muchas funcionalidades a un precio competitivo. Si bien no tiene tantas opciones de personalización como los programas mejor clasificados, sigue siendo un buen software para la mayoría de empresas. Al igual que otras aplicaciones de negocios de Zoho, su módulo CRM tiene un diseño moderno, limpio e intuitivo. Zoho también ofrece una gran cantidad de extensiones muy útiles y el sencillo proceso de integración hace posible que las empresas desarrollen una solución CRM personalizada sin un desarrollador.
ZohoCRM ofrece todas las funciones que cabría esperar de un software CRM de alta calidad. Incluso puedes utilizar la inteligencia artificial llamada Zia. En ZohoCRM saben que a algunos agentes les gusta hacer varias cosas a la vez, así que han desarrollado a Zia para quitarles trabajo de encima.
Zia puede responder consultas, recuperar informes de ventas e incluso tomar notas.
Otros de los mejores software CRM de nuestra comparativa es Pipedrive. Es una solución potente y efectiva con una interfaz fácil de usar. Una vez configurado, puedes rastrear todas tus llamadas telefónicas, correos electrónicos y todo el proceso de ventas. También te mantiene a ti y a tu equipo organizado al poner las ofertas (transacciones en curso) en la parte superior de la interfaz para poder acceder de forma fácil y rápida.
La configuración también es sencilla y Pipedrive promete que se puede configurar en menos de dos minutos, además de que se conecta a más de cien aplicaciones, incluidas Google, Yesware y Trello.
Hay varios planes de precios desde tan solo 12 euros por usuario por mes, y no hay límite para el número máximo de usuarios. El programa ofrece un descuento por lotes para incrementos de seis usuarios.
Apptivo es un excelente CRM de ventas y de gestión comercial que proporciona una manera fácil de administrar tus contactos, horarios, notas, comunicaciones, tareas y más. Además la cuenta gratuita tiene herramientas de administración de proyectos, facturación, estimaciones, seguimiento de órdenes de compra básicas, administración de servicios de campo y un servicio de asistencia, aunque solo admite un máximo de tres usuarios.
La cuenta Premium de $ 8 ofrece mucho más almacenamiento (3 GB por usuario, hasta 500 MB para la cuenta gratuita), y muchos extras valiosos: correo electrónico masivo, integración de comercio electrónico, aplicaciones empresariales independientes y Google Drive, Calendario, Tareas, PayPal y la integración con Dropbox. El plan más avanzado Ultimate cuesta $ 20 y permite obtener aún más datos y correos electrónicos así como también asistencia prioritaria.
Es un poco más complicado de usar que nuestro programa mejor clasificado especialmente si tienes experiencia en los programas de ventas y gestión, pero no cuesta mucho tiempo dominar los conceptos básicos y ofrece muchas opciones útiles de configuración.
Al igual que Apptivo, Bitrix24 ofrece una amplia gama de potentes herramientas comerciales: colaboración, mensajería instantánea, telefonía, administración de proyectos, manejo de documentos, programación de horarios, administración de empleados y más.
Si prefiere mantener las cosas simples, también puedes simplemente concentrarte en el excelente CRM sin utilizar otras funciones. Los contactos y las comunicaciones se registran, los clientes potenciales se asignan a los gerentes de ventas, los correos electrónicos enviados, las llamadas registradas, las cotizaciones y las facturas emitidas. Los informes detallados lo mantienen actualizado y hay un acceso conveniente a través de la aplicación móvil.
Bitrix24 Ofrece una cuenta gratuita con multitud de funciones, compatible con 12 usuarios e incluye almacenamiento de 5GB, pero si necesitas más, la cuenta Plus es compatible con 24 usuarios y ofrece 24GB de almacenamiento en línea por unos 39 dólares al mes.
Araceli Molina
Editora jefe 6mejores.com. Mi misión es ayudarte a descubrir los mejores productos y servicios para una vida más fácil y productiva. Más de 15 años de experiencia en marketing digital y publicaciones online. Me apasiona el fitness, la tecnología, la naturaleza y los animales.
